Deloitte Legal unterstützt KIND bei Verkauf an Demant A/S

Ein standortübergreifendes und cross-funktionales Deloitte-Team unter der gemeinsamen Federführung der Hannoveraner Deloitte Legal-Partner Dr. Harald Stang und Dr. Maximilian Habel hat die Unternehmerfamilie Kind beim Verkauf ihrer Anteile an der KIND GmbH & Co. KG und der audifon GmbH & Co. KG an den aus Dänemark stammenden Hörgeräte- und Technologiekonzern Demant beraten.

Deloitte Legal hat dabei den gesamten Verkaufsprozess rechtlich begleitet: von der Planung und Umsetzung vorbereitender Carve-out-Maßnahmen über die Vorbereitung und rechtliche Strukturierung der Transaktion bis hin zur Gestaltung der Transaktionsdokumentation und Begleitung der Vertragsverhandlungen.

Das auf cash & debt free-Basis berechnete Transaktionsvolumen beläuft sich auf einen Gesamtbetrag von 700 Mio. EUR – damit handelt es sich nach Angaben der Demant-Gruppe um die bislang größte von Demant getätigte Akquisition. Der Vollzug der Transaktion steht unter dem Vorbehalt der kartellrechtlichen Freigaben.

Die Carve-outs umfassten die Umhängung von verschiedenen Gruppengesellschaften im In- und Ausland. Die Maßnahmen im Ausland wurden ebenfalls durch das Deloitte Legal-Team um Dr. Harald Stang und Dr. Maximilian Habel koordiniert. Hier profitierte die Mandantin von der engen internationalen Zusammenarbeit innerhalb des Deloitte Legal-Netzwerks.

Die Familie Kind wurde durch das Deloitte-Legal-Team zudem bei der Strukturierung der Transaktion und Prozessbegleitung aus rechtlicher Sicht beraten. Die in diesem Zusammenhang erbrachten Beratungsleistungen umfassten unter anderem die Erstellung eines Legal Fact Books, die Begleitung des Verkaufsprozesses und der Due-Diligence-Phase, die Kaufvertragsgestaltung und die Beratung bei den Vertragsverhandlungen.

Für die erforderliche wirtschaftliche und steuerliche Begleitung der Transaktion vertraute die Familie Kind auf die Leistungen von Deloitte Financial Advisory und Tax und konnte so von Deloitte umfassend aus einer Hand beraten werden.

„Als Familienunternehmen war es für uns stets oberste Pflicht, den langfristigen Erfolg und die Stabilität des Unternehmens zu sichern. Mit Demant haben wir den idealen Partner gefunden, um unser Lebenswerk weiterzuführen. Unser Unternehmen ist damit stärker, zukunftsfähiger und in den bestmöglichen Händen. Als Familie wissen wir, dass die Werte, auf denen unser Unternehmen aufgebaut wurde, auch in Zukunft weiterleben werden. Wir freuen uns, dass wir diesen wichtigen Schritt mit der Unterstützung von Deloitte Legal gehen konnten, mit denen wir bereits seit mehr als 20 Jahren zusammenarbeiten“, so CEO und Inhaber Dr. Alexander Kind.

Berater und Beraterinnen KIND

Deloitte Legal: Dr. Harald Stang, Dr. Maximilian Habel (beide Federführung, Corporate/M&A Hannover), Anna Bethmann (Corporate/M&A Hannover), Dr. Charlotte Sander, Daniela Wasseram (beide Employment Law, Hannover), Lars Hinrichs (Employment Law, Hamburg), Johannes Passas, Julia Meyer (beide Commercial Law, Hannover), Gunnar Fehringer (Real Estate, Hannover), Nikola Werry, Alina Scheja (Digital Law/Data Protection, Frankfurt), Sebastian von Rueden (Digital Law/Trademark Law, Frankfurt), Felix Skala (Kartellrecht, Hamburg)

Über KIND
KIND mit Hauptsitz in Großburgwedel bei Hannover ist Deutschlands führendes inhabergeführtes Unternehmen in den Bereichen Hörakustik und Augenoptik. Gegründet im Jahr 1952 betreibt das Unternehmen heute 642 Fachgeschäfte im In- und Ausland und beschäftigt rund 3.000 Mitarbeitende.

Über Demant
Demant ist ein globaler Hörgeräte- und Technologiekonzern, der seit 1904 auf einer Tradition von Pflege, Gesundheit und Innovation aufbaut. Die Gruppe bietet innovative Technologien, Lösungen und Wissen, um die Gesundheit und das Hören der Menschen zu verbessern. Demant ist in allen Bereichen von der Hörversorgung und Hörgeräten bis hin zu Diagnosegeräten und Dienstleistungen aktiv. Die Gruppe mit Hauptsitz in Dänemark beschäftigt weltweit ca. 22.000 Mitarbeiter und ist in 130 Ländern mit Lösungen für eine bessere Hörgesundheit und somit mehr Lebensqualität präsent. Die William Demant Stiftung hält die Mehrheit der Anteile an der Demant A/S, die an der Nasdaq Kopenhagen als Blue-Chip-Aktie notiert ist.